AI活用研修 事務・バックオフィスプラン

対象
総務・一般事務職
形式
訪問指導・合計10時間

書類チェック、契約書・規程の確認の下読み、表計算、データの下準備など、日々の事務業務をAIで効率化します。AIに初めて触れる方も対象です。

研修で作るもの

  • 作るもの①

    表計算(Excel・スプレッドシート)の作業を効率化するツール

  • 作るもの②

    PDFなどの資料データを表計算で扱える形に変換するツール

利用するツール
貴社の導入ツール(ChatGPT・Claude・Gemini・Copilotのいずれか)で実施します。未導入の場合は無料で利用可能な範囲から始めます。

研修の内容

どのプランも合計10時間です。下の回の分け方は一例で、回の分け方と、訪問とオンラインの組み合わせは貴社のご都合に合わせて決めます。

  1. 第1回 AIの基礎と事務業務での活用

    3時間

    AIに初めて触れる方も、事務業務での基本の利用方法を固めます。

    • AIの基礎と安全な利用方法画面操作、AIの得意・不得意、情報の取扱いルール
    • プロンプトの書き方指示文を役割・前提・指示・注意点の順に組み立てる
    • 導入ツールの機能の棚卸しファイル読み込みなど、業務で利用可能な機能を確かめる
    • チェック・下読みの演習書類チェックと契約書・規程の要点出し。判断は人が行う
  2. 第2回 業務ツールを作る①:表計算効率化

    3時間

    1つ目の業務ツールを作り上げ、表計算業務を効率化します。

    • 繰り返す作業の言語化整形・集計・関数の作成など、決まった作業を書き出す
    • 指示文・資料の登録機能の活用毎回決まった作業の手順をAIに登録しておく
    • 表計算ツールの制作演習表の整形・集計・関数の作成を効率化するAIツール
    • マニュアル化作ったツールの手順・プロンプトを手順書にまとめる
  3. 第3回 業務ツールを作る②:データ変換

    4時間

    2つ目の業務ツールを作り上げ、日々の実務に組み込みます。

    • 資料データの変換方法PDFの資料の表を、表計算ソフトで扱える形に変換する
    • 変換ツールの制作演習資料データを変換して下準備するAIツールを作る
    • 確認と運用の注意変換後の数値の突き合わせ、読み込みミスへの対処
    • マニュアル化作ったツールの手順・プロンプトを手順書にまとめる

料金

研修費用と助成金の内訳
研修価格176,000円(税込・1名あたり)
経費助成(最大75%適用時)−132,000円
賃金助成(1時間1,000円 × 10時間)−10,000円
助成金適用後34,000円(税込・1名あたり)

社員1名あたり 142,000円 の負担軽減になります。

  • 上の表と負担軽減の金額は、中小企業の場合です。中小企業以外は、経費助成が60%、賃金助成が1時間500円になります。
  • 人材開発支援助成金の内容は2026年8月時点のものです。助成金の支給は要件の審査を経て決まります。金額・要件は制度改正により変わることがあります。
  • 貴社が対象になるかは無料相談で確認可能です。申請の手続きは、ご希望の企業に提携の社会保険労務士をご紹介します(ご契約は貴社と社会保険労務士のあいだで直接結んでいただきます)。
  • 出典: 人材開発支援助成金(厚生労働省)

よくある質問

契約書や社内規程の確認をAIに任せてよいのですか?

研修で扱うのは下読み(要点と確認すべき箇所の洗い出し)までです。最終の判断は人が行う線引きを1回目に決め、法務に関わる判断は担当部門・専門家に確認する前提で進めます。

Excelが苦手な社員でも受けられますか?

はい。講師が貴社に訪問し、社員の方の隣に座って「ここをクリックしてください」というレベルから教えます。1回目は画面操作とAIの基礎から始めます。

総務と経理を兼務しています。どのプランを選べばよいですか?

無料相談でふだんの業務内容を伺い、合うプランをご案内します。Day 0(事前ヒアリング)では講師が業務内容を伺い、研修の題材を貴社の仕事に合わせます。

ほかのプラン

業務別

担当業務で成果を出す

それぞれの担当業務に直結する題材で、業務ツールを2つ作り上げます。AIに初めて触れる方も、1回目の画面操作から始めます。

  • 営業・企画プラン営業職・営業企画職提案資料と社外向け文書づくりの手戻りを減らす

    提案資料の構成案・文章づくりと、メール・案内文などの社外向け文書づくりをAIで速くします。AIに初めて触れる方も対象です。

    研修の回
    1. 第1回AIの基礎と提案資料作成
    2. 第2回業務ツールを作る①:文書作成
    3. 第3回業務ツールを作る②:定型書類生成
    作るもの
    社外向け文書(メール・案内文)の作成ツール・定型書類(申請書・報告書)の生成ツール
    利用するツール
    貴社の導入ツール(ChatGPT・Claude・Gemini・Copilotのいずれか)で実施します。未導入の場合は無料で利用可能な範囲から始めます。
    プランの詳細をみる(営業・企画プラン)
  • 経理・労務プラン経理・財務・労務職照合・チェックと定型書類づくりをAIで効率化する

    請求書処理や数値照合、経費・勤怠の社内問合せ対応をAIで効率化します。機密情報の扱いと「最終確認は人」の線引きを最初に固めます。

    研修の回
    1. 第1回経理・労務業務でのAI活用の基本
    2. 第2回業務ツールを作る①:照合ツール
    3. 第3回業務ツールを作る②:書類・問合せ
    作るもの
    資料を渡すと差異と要確認点が出てくる照合ツール・稟議・精算などの定型書類と社内問合せ回答のツール
    利用するツール
    ChatGPT(照合・チェック)/Claude(定型書類・社内問合せ対応)を中心に実施します。Gemini・Copilotでも実施可能です。
    プランの詳細をみる(経理・労務プラン)
  • 製造・建設の現場プラン製造・建設の現場管理・品質管理職日報・作業手順書・安全書類づくりをAIで速くする

    日報・作業報告、作業手順書・安全書類の作成、現場写真や手書きメモの報告書化、図面の要約など、製造・建設の現場の書類業務をAIで効率化します。初めてAIを利用する方に合わせて基礎から身につけます。

    研修の回
    1. 第1回AIの基礎と現場の書類業務
    2. 第2回業務ツールを作る①:手順書作成
    3. 第3回業務ツールを作る②:資料読み取り
    作るもの
    作業手順書・安全書類・説明資料の作成ツール・現場写真・手書きメモ・図面を読み取って報告書にするツール
    利用するツール
    貴社の導入ツール(ChatGPT・Claude・Gemini・Copilotのいずれか)で実施します。未導入の場合は無料で利用可能な範囲から始めます。
    プランの詳細をみる(製造・建設の現場プラン)
  • マーケティング・広報プランマーケティング・広報職記事・SNS・販促物の制作量を増やす

    ホームページの記事・SNS投稿・チラシ・お知らせ文などの制作をAIで速くします。少人数でも発信量を増やせる体制を作ります。

    研修の回
    1. 第1回発信業務でのAI活用の基本
    2. 第2回業務ツールを作る①:投稿の下書き
    3. 第3回業務ツールを作る②:企画・販促物
    作るもの
    テーマを入れるとSNS・ブログの下書きが出てくるツール・チラシ・案内資料・メールマガジンの案を作るツール
    利用するツール
    ChatGPT(文章・企画案づくり)/Gemini(画像を利用した資料づくり・調べもの)を中心に実施します。Claude・Copilotでも実施可能です。
    プランの詳細をみる(マーケティング・広報プラン)
  • カスタマーサポートプランカスタマーサポート・顧客対応職誰が対応しても同じ品質で返信できる状態にする

    お客様からの問合せへの返信づくりや、よくある質問集(FAQ)の整備をAIで効率化します。誰が対応しても同じ品質で答えられる状態を作ります。

    研修の回
    1. 第1回問合せ対応でのAI活用の基本
    2. 第2回業務ツールを作る①:返信案作成
    3. 第3回業務ツールを作る②:FAQ整備
    作るもの
    問合せ内容を貼ると返信案が出てくるツール・対応記録からFAQ・対応手順書を作るツール
    利用するツール
    Claude(返信文づくり・自社の対応方針の登録)/ChatGPT(問合せ傾向の整理)を中心に実施します。Gemini・Copilotでも実施可能です。
    プランの詳細をみる(カスタマーサポートプラン)
  • データ活用・レポートプラン営業事務・経営企画など、データ集計と月次報告の担当者毎月の集計とレポートづくりを自動化する

    売上・在庫・顧客リストなどの集計やグラフづくり、毎月の報告資料づくりをAIに任せられるようになります。難しい分析ソフトの知識は不要です。

    研修の回
    1. 第1回AIにデータ集計を任せる基本
    2. 第2回業務ツールを作る①:月次レポート
    3. 第3回業務ツールを作る②:数字の分析
    作るもの
    データを渡すと集計から報告文まで出てくる月次レポートのツール・数字の変化(前月比など)を読み解く分析ツール
    利用するツール
    ChatGPT(データの集計・グラフ化・レポート文づくり)/Gemini(Googleスプレッドシートとの連携)を中心に実施します。Claude・Copilotでも実施可能です。
    プランの詳細をみる(データ活用・レポートプラン)
  • 人事・採用プラン人事・採用職求人原稿と面接記録の整理を仕組みにする

    求人票・スカウト文の作成から面接記録の整理、社内案内の作成までをAIで効率化します。応募者情報の取扱いと、評価判断は人が行う線引きを最初に固めます。

    研修の回
    1. 第1回人事・採用業務でのAI活用の基本
    2. 第2回業務ツールを作る①:採用文書作成
    3. 第3回業務ツールを作る②:面接記録整理
    作るもの
    職種を入れると求人票・面接質問案が出てくるツール・面接記録の整理と、社内案内・研修資料の下書きのツール
    利用するツール
    ChatGPT(求人・面接まわり)/Claude(社内文書の整理)を中心に実施します。Gemini・Copilotでも実施可能です。
    プランの詳細をみる(人事・採用プラン)
  • 医療・介護の事務プラン受付・医療事務・介護事務・相談員案内文づくりと記録の整理を、個人情報の扱いを決めたうえで仕組みにする

    患者・利用者・ご家族への案内文・説明文の下書き、記録・申し送りの整理、問合せへの返信づくりをAIで効率化します。要配慮個人情報の取扱いの線引きを最初に固めます。AIに初めて触れる方も対象です。

    研修の回
    1. 第1回AIの基礎と医療・介護の事務
    2. 第2回業務ツールを作る①:案内文作成
    3. 第3回業務ツールを作る②:記録と返信
    作るもの
    患者・利用者・ご家族への案内文・説明文の作成ツール・記録・申し送りの整理と問合せ返信のツール
    利用するツール
    貴社の導入ツール(ChatGPT・Claude・Gemini・Copilotのいずれか)で実施します。未導入の場合は無料で利用可能な範囲から始めます。
    プランの詳細をみる(医療・介護の事務プラン)

業務の自動化

繰り返しの作業を自分のツールにする

転記・仕分け・集計・定型レポートなど、繰り返している作業を Claude Code または Codex で自動化し、自分専用の業務ツールを作って持ち帰ります。

  • Claude CodeプランClaudeを導入している会社の社員の方。エンジニアでなくても受けられますClaude Codeで、自分の業務ツールを作って持ち帰る

    Claude Codeを、セットアップから業務ツールの完成まで3回で進めます。プログラミング知識は不要です。日本語で頼むだけでファイル処理・データ整形から始め、最終回には自分の業務に直結するツールを完成させて持ち帰ります。

    研修の回
    1. 第1回Claude Codeを動かす
    2. 第2回業務の自動化と小さなツール作成
    3. 第3回自分専用の業務ツールを完成させる
    作るもの
    複数のExcel・CSVの統合や定型レポートの生成を自動化するツール・持ち寄った業務課題から作る自分専用の業務ツール
    利用するツール
    Claude Code(ファイル操作・業務の自動化・ツール開発)で実施します。
    プランの詳細をみる(Claude Codeプラン)
  • CodexプランChatGPTを導入している会社の社員の方。エンジニアでなくても受けられますCodexで、自分の業務ツールを作って持ち帰る

    Codexを、セットアップから業務ツールの完成まで3回で進めます。プログラミング知識は不要です。日本語で頼むだけでファイル処理・データ整形から始め、最終回には自分の業務に直結するツールを完成させて持ち帰ります。

    研修の回
    1. 第1回Codexを動かす
    2. 第2回業務の自動化と小さなツール作成
    3. 第3回自分専用の業務ツールを完成させる
    作るもの
    複数のExcel・CSVの統合や定型レポートの生成を自動化するツール・持ち寄った業務課題から作る自分専用の業務ツール
    利用するツール
    Codex(ファイル操作・業務の自動化・ツール開発)で実施します。ChatGPTのアカウントで利用します。
    プランの詳細をみる(Codexプラン)

社内に広げる

チーム・全社に定着させる

一部の人だけで終わらせず、活用を広げる立場の方向けです。自分の管理業務で効果を出し、チームの業務ツールと社内勉強会の教材を作ります。

  • 推進リーダープラン管理職・チームリーダー・社内推進担当者自分の管理業務で効果を出し、チーム・全社に活用を広げる

    会議・報告・週報などの管理業務をAIで仕組みにしたうえで、チームの業務ツールと社内勉強会の教材を作り、全社に活用が広がり続ける体制を作ります。AIの利用経験は問いません。

    研修の回
    1. 第1回AIの基礎と管理業務での活用
    2. 第2回業務ツールを作る①:チーム業務
    3. 第3回業務ツールを作る②:勉強会の教材
    作るもの
    週報・引き継ぎ・チェック表など、チームの定型業務のツール・社内勉強会の教材(研修スライド・練習問題)と運用ルール
    利用するツール
    ChatGPT・Claudeを中心に実施します。Gemini・Copilot など貴社の導入ツールに合わせて実施可能です。
    プランの詳細をみる(推進リーダープラン)

導入事例

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